截至4月24日,有324家A股公司发布上半年业绩预告,预喜比例超过74%(包括预增、略增、扭亏等)。其中,钢铁、有色金属、化工三大行业预增比例居前,显示供给侧效果得到延续。在其他细分领域,芯片半导体和锂电池产业链相关公司业绩增长动力强劲,如新纶科技、紫光国芯、雅克科技、威华股份、江特电机、星源材质等。另外,与北斗、5G相关的公司,如合众思壮、日海通讯、奥维通信业绩增速也较明显。

预计技术密集型行业将成为本次进口替代的主战场。特别是在一些高端技术领域,由于过往我国的技术竞争力不够,大量市场被国外进口产品所占领,成为新一轮进口替代产业的新机遇。我们认为,把握好未来的进口替代的投资机会,qy288需要从两个方向着手:一是持续存在大规模进口或者贸易逆差的技术密集型产业;二是国家战略重点支持的领域。重点关注下列五大领域:

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